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15世纪的欧洲某国。在跳级中被允许进入大学的神童拉法尔。他回应了周围的期待，宣布将专攻当时最重要的神学。但是，从以前开始就热心投入的对天文的热情一直没有被抛弃。 　　有一天，他遇到了一位名叫休伯特的神秘学者。因为触犯了基于异端思想的禁忌而受到拷问，被关进监狱的休伯特。 　　他研究的是关于宇宙的冲击性的“某个假说”——。

卡嘉（阿格尼丝·基特尔森 Agnes Kittelsen 饰）是邻居们眼里的好好太太，个性随和而又友善的她从来不大声说话，总是一副笑嘻嘻的样子，对待生活也认真而积极，可实际上，在这一切的背后，卡嘉和丈夫婚姻不和已经很多年了，一切的美好都只不过是她强作欢颜的假面而已。　　某日，卡嘉的隔壁搬来了邻居西格夫（亨里克·拉法尔森 Henrik Rafaelsen 饰）和伊莎贝斯（麦布里特·赛伦斯 Maibritt Saerens 饰），这对夫妻优雅的生活羡煞了卡嘉，他们不仅在唱诗班有着一份兼职，还领养了一个黑人男孩。在机缘巧合之下，卡嘉和西格夫之间碰撞出了激情的火花，但随着两人距离的接近，隐藏于这个家庭之中的黑暗秘密也随之浮出了水面。

由于人族的贪婪，‌其他种族在一次次的混战中逐渐隐匿了痕迹的故事。‌在这场混战中，‌水中界被纳入地上界的版图，‌而除了精灵族之外，‌其他种族在地上界仍然有活动，‌但隐藏了真实身份，‌仅在人类中留下了传说和教会的宣传口号。‌这部作品通过描绘不同种族之间的互动和冲突，‌展现了复杂多变的世界观和丰富的角色设定。‌而人类少女伊琳误打误撞将困于陨石里的精灵拉法尔解救出来，并帮助他寻找精灵的“叛徒”希尔弗。一路上，他们先后结识了队友盖尔、娜娜，经历了许多惊心动魄的冒险，也三番五次地与各种势力交战。但在偶遇希尔弗的那一刻起，拉法尔觉得自己似乎看见了不同寻常的真相，也揭开了一个隐藏上百年的阴谋。